一名业余司机运送三个精神病人转院，直到黎明谁料途中司机肚疼难忍跑去上厕所，趁司机上厕所的功夫三个病人逃跑。

队长马如龙（成龙）执行公务时遭人陷害，直到黎明愤而辞职。因为早知周永龄与海盗勾结，直到黎明马如龙自告奋勇拯救人质，直到黎明他重组水师，制定了A计划，期望通过与上司洪天赐（元彪）及好兄弟卓一飞（洪金宝）作里应外合，将海盗一网打尽。

海盗头目罗三炮（狄威）抓走官兵家眷做人质，直到黎明当局决定利用内线周永龄从中调停曾在直播节目中大出其丑的主播埃文·巴克斯特（史蒂夫·卡瑞尔SteveCarell饰）走下演播台，直到黎明开始转战政界，并成功当选布法罗的议员。正在这关键时刻，直到黎明上帝（摩根·弗里曼MorganFreeman饰）却突然出现在埃文面前，他只被要求干一件事，那就是建造一艘方舟。

在此之后，直到黎明埃文带着一家四口人来到弗吉尼亚州的亨茨维尔小镇居住，即将展开全新的政坛生活。他努力打造自己的良好形象，直到黎明以改变世界的口号赢得选民的支持，同时这也是夜晚睡前祈祷的内容。

埃文的仕途顺风顺水，直到黎明刚刚走马上任就得到呼风唤雨的朗议员（约翰·古德曼JohnGoodman饰）的器重，成为最新议案的共同发起人。

直到黎明埃文的生活自此起了翻天覆地的变化……1926年，直到黎明青年知识分子肖涧秋（孙道临饰）应老同学陶慕侃（高博饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。

直到黎明肖涧秋闻言怒不可遏......。此时，直到黎明一直暗恋陶岚的钱正兴（王培饰）来到肖的宿舍，表示愿意出钱资助他与文嫂结婚，并希望他把陶岚让给自己。

在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠饰），直到黎明顿生同情之心。而肖的正义品格却赢得了陶岚的爱慕，直到黎明此时的肖涧秋陷入了巨大矛盾之中。